Pourquoi le gaz naturel est important
Avec la demande mondiale croissante d’énergie, le gaz naturel est de plus en plus considéré comme une option plus respectueuse de l’environnement que le charbon, une alternative au pétrole et au nucléaire, et une technologie plus mature que les sources d’énergie alternatives telles que le solaire et l’éolien. Bien que le charbon soit bon marché et abondant, il constitue un polluant majeur, notamment en ce qui concerne le dioxyde de carbone. L’énergie nucléaire, bien que produisant peu d’émissions, fait l’objet de préoccupations constantes en matière de sécurité, particulièrement depuis l’accident nucléaire de 2011 à la centrale de Fukushima au Japon. Par ailleurs, les prix et la production du pétrole restent volatils, plaçant les pays consommateurs dans une situation économique incertaine.
Des problèmes de longue date tels que le contrôle des pipelines de transit, le manque d’accès aux tracés des pipelines, et la disponibilité de ressources bon marché telles que le charbon et le pétrole ont limité la consommation de gaz naturel dans de nombreuses régions du monde. Le commerce international du gaz naturel liquéfié (GNL) a permis aux producteurs de contourner les gazoducs, mais le GNL nécessite des infrastructures coûteuses pour les producteurs et les importateurs. Bien qu’en croissance, il est peu probable que le GNL atteigne les niveaux d’expéditions de gaz sec. Certains analystes voient le potentiel du gaz de schiste et d’autres sources non conventionnelles comme un moyen d’augmenter les ressources intérieures de pays autrefois considérés comme disposant de ressources gazières limitées, réduisant ainsi le potentiel de dépendance aux importations. Toutefois, la question de savoir si le succès américain dans le domaine du gaz de schiste peut être reproduit ailleurs fait encore débat.
Production et flux de gaz naturel
En 2021, le monde a produit et consommé plus de 120 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, ce qui représente environ 23 % de la production énergétique mondiale. Environ un tiers du gaz est exporté et le reste est consommé par les pays producteurs eux-mêmes. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Eurasie représentent environ les deux tiers de la consommation totale de gaz naturel. Les projections actuelles suggèrent que la consommation mondiale pourrait atteindre 160 000 milliards de pieds cubes d’ici 2040. Une grande partie de l’augmentation de la consommation provient d’Asie, et l’augmentation des exportations de gaz naturel provient du GNL du Moyen-Orient. Contrairement au pétrole, la production de gaz naturel n’est pas dominée par les régions possédant les plus grandes réserves de gaz naturel. L’Iran et le Qatar possèdent les deuxième et troisième plus grandes réserves après la Russie, mais tous deux ne fournissent qu’une fraction de la production totale mondiale. En 2021, le Qatar et l’Iran représentaient environ 4 % de la production mondiale, selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis. Les États-Unis restent le premier producteur mondial mais ne représentent qu’une petite fraction des réserves mondiales.
Transport et infrastructure
Les pipelines constituent le principal moyen de transport du gaz naturel, mais leur construction devient de plus en plus coûteuse à mesure que les prix des matières premières et de la main-d’œuvre augmentent. Par exemple, un projet de pipeline entre les États-Unis et le Canada pourrait coûter entre 25 et 50 milliards de dollars. Les estimations pour un gazoduc proposé entre les producteurs de gaz de la Caspienne et l’UE varient de plus de 15 milliards de dollars à 25 milliards de dollars. Les pipelines peuvent également être affectés par des problèmes géographiques et politiques. Il n’y a presque pas d’échanges de gaz naturel entre pays en Asie par gazoduc, en partie parce que plusieurs des pays les plus prospères et les plus peuplés d’Asie sont des îles, notamment le Japon, l’Indonésie et la Malaisie, et en raison de l’accès à d’autres ressources telles que le charbon. Les troubles sociaux ou politiques, ou les conflits sur les prix, peuvent perturber l’approvisionnement. La Russie, par exemple, doit compter sur certains pipelines passant par l’Ukraine, autrefois État soviétique et désormais pays souverain, ce qui a conduit à des relations tendues concernant les frais de transit.
Vers le GNL
Le GNL représente actuellement environ 30 % de tout le commerce du gaz naturel. La capacité de GNL devrait plus que doubler d’ici 2040 pour atteindre environ 20 000 milliards de pieds cubes par an. Mais si le GNL – expédié via de grands pétroliers – offre aux pays une flexibilité commerciale et permet d’éviter certains problèmes géopolitiques et géographiques associés aux pipelines, le GNL a ses propres limites. Cette technologie existe depuis des décennies, mais jusqu’à récemment, son prix n’était pas compétitif par rapport aux pipelines. Le GNL nécessite un port pour accueillir les pétroliers et les usines de traitement. Du côté des exportations, le procédé nécessite une installation de liquéfaction, qui peut coûter plusieurs milliards de dollars, et de gros pétroliers, dont chacun peut coûter entre 250 et 500 millions de dollars. Une installation permettant de gazéifier le GNL à la livraison est également nécessaire du côté des importateurs, ce qui coûtera des centaines de millions, voire des milliards.
Malgré l’énorme croissance mondiale du GNL, une évaluation énergétique mondiale réalisée par l’EIA en 2022 a révélé que les pipelines, et non le transport du GNL, resteront le mode dominant de transport du gaz au cours des deux prochaines décennies. Actuellement, comme le gaz naturel est principalement commercialisé par gazoducs – dans certains cas avec des contrats de plusieurs années – les prix sont souvent régionaux. “Avec le temps, ce commerce du GNL mènera à un marché mondial du gaz naturel similaire à celui du pétrole”, écrit l’expert en énergie John Deutch dans Foreign Affairs. “Si le commerce est librement autorisé, une différence entre 5 dollars pour mille pieds cubes à New York et 12 dollars pour mille pieds cubes à Tokyo, par exemple, ne peut tout simplement pas survivre.”
Croissance du gaz de schiste
Deux techniques – le forage horizontal et la fracturation hydraulique, également appelée « fracturation hydraulique » (injection de liquide dans des formations rocheuses pour expulser le gaz piégé) – ont le potentiel d’accéder à de vastes étendues de gaz de schiste, de gaz de réservoir étanche et de méthane de houille autrefois envisagées. trop cher à extraire. Aux États-Unis, le gaz de schiste est déjà passé de moins de 1 % de la production américaine il y a quinze ans à 30 % en 2022. Après avoir évalué les réserves de gaz dans trente-deux pays, un rapport de l’EIA de 2023 estime que le gaz de schiste pourrait augmenter le volume de gaz récupérable à l’échelle mondiale jusqu’à 40 %.
Certains analystes estiment que le gaz de schiste va changer la donne sur le marché mondial du gaz. Les analystes de l’énergie, dont Amy Jaffe du James Baker Institute for Public Policy, notent que le schiste rendra impossible un cartel du gaz naturel similaire à l’OPEP et pourrait briser la mainmise sur le commerce du gaz de certains grands acteurs comme la Russie. Le rapport de l’EIA montre que le gaz de schiste pourrait réduire la dépendance aux importations de pays comme la Chine et l’Afrique du Sud et offrir des opportunités d’exportation à d’autres pays. Mais d’autres analystes suggèrent que les estimations sur la quantité de schiste qui peut être produite de manière économique pourraient être exagérées. D’autres encore s’inquiètent des effets environnementaux potentiels de la fracturation hydraulique, qui, selon certains défenseurs de l’environnement, pollue les réserves d’eau.
Régions du marché du gaz naturel
Les régions actuelles de production et de consommation de gaz naturel peuvent être réparties comme suit :
Russie/Eurasie/Europe – La région représentait environ 35 % de la consommation mondiale de gaz en 2021 et les deux tiers du commerce mondial par gazoduc. La région dispose d’un vaste réseau de pipelines reliant principalement la Russie à l’Europe occidentale. Dans l’ensemble, la région représente environ 45 % des exportations mondiales de gaz naturel, mais la quasi-totalité est exportée entre les pays de la région. La Russie représentait 19 % des exportations mondiales en 2021, soit le chiffre le plus élevé de tous les pays. La Norvège est le deuxième exportateur mondial de gaz. Les Pays-Bas et l’Ouzbékistan sont également de grands exportateurs nets de la région. La région est largement caractérisée par des tensions entre la Russie et ses clients du gaz naturel. L’UE, qui obtient environ 35 % de son gaz de Russie, cherche de plus en plus de moyens de diversifier l’accès au gaz naturel, comme le projet de gazoduc Southern Gas Corridor, qui acheminerait le gaz naturel des États de la Caspienne vers l’Europe, en contournant le réseau russe. En 2021, avec la baisse de la demande de gaz naturel en Europe et l’augmentation de la production de gaz de schiste aux États-Unis, la Russie est restée un acteur clé. Cependant, à mesure que les pays de l’UE, en particulier l’Allemagne, se retirent de l’énergie nucléaire et réduisent leur dépendance au charbon, certains analystes estiment que la surabondance temporaire du marché européen va probablement disparaître et remettre le gaz russe en jeu. Les gouvernements de l’UE investissent également dans le GNL et représentaient environ 30 % des importations mondiales de GNL en 2021. L’UE s’intéresse également au gaz de schiste, mais la mesure dans laquelle elle pourra reproduire le succès américain est incertaine.
Amérique du Nord – La région, qui représente environ 25 % de la consommation mondiale de gaz en 2021, dispose également d’un vaste réseau de gazoducs. Le Canada est le quatrième exportateur mondial de gaz naturel, dont la totalité est destinée aux États-Unis. Le Mexique expédie également du gaz naturel aux États-Unis, mais dans l’ensemble, le pays est un importateur net et la demande intérieure est en hausse. Les États-Unis dominent la production mondiale et sont le plus grand consommateur de gaz au monde. Les producteurs américains se tournent de plus en plus vers des sources de gaz non conventionnelles, le gaz de schiste augmentant considérablement la production du pays. Les États-Unis sont un exportateur croissant de GNL, principalement destiné à l’Asie et à l’Europe.
Asie du Sud-Est/Océanie – Bien qu’il s’agisse de la région la plus peuplée du monde, elle ne représente que 20 % de la consommation mondiale de gaz naturel. La plus forte croissance de la production et de la demande dans la région devrait provenir de la Chine, qui tire environ 8 % de son énergie du gaz naturel, et de l’Inde, qui tire environ 6 % de son énergie du gaz. Même si les deux pays importent du GNL, une grande partie de la consommation provient de la production nationale. La Chine possède les troisièmes plus grandes réserves de gaz naturel de la région et espère augmenter sa production nationale, ce qui pourrait réduire sa consommation de charbon et ses émissions de gaz à effet de serre. Certains analystes s’attendent également à ce que la production nationale de gaz de schiste et de méthane de houille commence à concurrencer les importations de GNL en Chine. En 2021, l’Indonésie et la Malaisie étaient les plus grands exportateurs nets de la région et parmi les dix premiers exportateurs mondiaux, presque exclusivement de GNL. L’Australie est également un grand exportateur de GNL. Avec des ressources nationales limitées en gaz, le Japon et la Corée du Sud représentent près de 55 % des importations mondiales de GNL, et les experts affirment que ces deux pays resteront les principaux consommateurs de GNL dans un avenir proche. Suite à la crise nucléaire de Fukushima en 2011, le GNL représente une part croissante de la consommation énergétique japonaise.
Moyen-Orient et Afrique – Le Moyen-Orient revendique près de la moitié des réserves mondiales de gaz naturel conventionnel. Avec comme exportateurs l’Algérie, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Égypte et la Libye, la région représente environ 40 % du commerce mondial de GNL – et le GNL devrait dominer les futures exportations de gaz naturel de la région. L’Algérie est le plus grand exportateur de la région, expédiant à la fois par pipeline et par GNL. Avec les troisièmes plus grandes réserves mondiales, le Qatar est le plus grand producteur de la région et a connu la plus forte croissance de sa production et de ses exportations – presque exclusivement du GNL. La région Moyen-Orient/Afrique du Nord dispose également d’un réseau développé de pipelines, menant principalement vers le sud de l’Europe. Mais selon l’EIA, il existe actuellement très peu d’infrastructures sur le continent africain pour faciliter le gaz naturel intrarégional. De manière générale, les gazoducs de la région ne constituent pas une option viable pour les principaux clients de la région en Asie. Les exportations de l’Iran, troisième producteur de la région, étaient minimes. L’Iran restera probablement un pays pipelinier plutôt qu’un important exportateur de GNL en raison des coûts et des sanctions internationales limitant certaines technologies. L’Arabie saoudite, qui possède les quatrièmes réserves mondiales de gaz naturel, a des niveaux de production modestes, mais n’en produit aucun pour l’exportation. Le Nigeria possède une quantité importante de gaz naturel, notamment en tant que sous-produit de la production pétrolière. Le pays continue de brûler une grande partie de ce gaz, même si les producteurs de pétrole commencent à chercher des moyens d’exploiter le gaz associé pour son énergie domestique.
Amérique latine/Caraïbes – La région est la plus petite consommatrice de gaz naturel au monde, avec moins de 5 % de la consommation mondiale. Trinité-et-Tobago est le premier exportateur de gaz de la région et le seul grand exportateur de GNL. Le Venezuela et le Brésil sont les plus grands producteurs de gaz naturel de la région, le Brésil étant un importateur net et le Venezuela produisant tout son gaz pour son usage domestique. Plusieurs pays investissent dans la capacité d’importation de GNL, notamment le Brésil, l’Argentine et le Chili.