Top 100 des plus grandes banques du monde en termes d’actifs en 2024

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Des dizaines de prêteurs ont reculé dans la liste annuelle de S&P Global Market Intelligence des plus grandes banques mondiales en termes d’actifs, le resserrement de la politique monétaire en 2023 ayant pesé sur la demande de prêts et la croissance dans de nombreuses régions.

Quarante-sept banques ont reculé dans le classement, tandis que 29 ont progressé et 24 ont conservé leur place.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd, avec des actifs de 6,303 billions de dollars, a conservé sa place de première banque mondiale, les mégabanques chinoises occupant les quatre premières places. Agricultural Bank of China Ltd. a dépassé China Construction Bank Corp. pour prendre la deuxième place, ce qui constitue le seul changement dans les six premières places par rapport à l’année dernière. Bank of China Ltd. s’est classée quatrième.

Agricultural Bank of China a enregistré une croissance des prêts de 14,5 % en 2023, grâce à une stratégie nationale visant à renforcer le secteur agricole. La croissance des prêts de la China Construction Bank a été de 12,6 %.

Au total, les banques chinoises occupent 20 places dans le classement. Malgré un ralentissement dans le secteur immobilier, les actifs bancaires globaux de la Chine ont augmenté entre 9,6 % et 11,1 % en 2023, avant de ralentir à 8,9 % en février 2024, selon les données de l’Administration nationale de la réglementation financière.

Sept des huit banques japonaises figurant sur la liste ont reculé dans le classement. La seule exception est Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. qui a conservé sa place en numéro 13.

La banque indienne HDFC Bank Ltd. a fait son entrée dans le classement en se plaçant à la 74e place, après que ses actifs ont été portés à 464,34 milliards de dollars à la suite d’une fusion avec sa société mère.

À propos de cette analyse

Pour le dernier classement, les actifs des entreprises ont été ajustés au mieux pour tenir compte des fusions, acquisitions et cessions en cours, ainsi que des opérations de fusion-acquisition conclues après la fin de la période. Pour être pris en compte dans les ajustements pro forma, le montant des actifs transférés devait être d’au moins 1 milliard de dollars, sauf indication contraire. Les actifs déclarés par les déclarants dont la monnaie n’est pas le dollar américain ont été convertis en dollars sur la base des taux de change en vigueur à la fin de la période. Le total des actifs a été calculé sur la base des données déclarées, et aucun ajustement n’a été effectué pour tenir compte des différences de normes comptables. La majorité des banques ont été classées en fonction du total de leurs actifs au 31 décembre 2023. Dans le classement précédent, publié le 17 avril 2023, la plupart des actifs des entreprises étaient au 31 décembre 2022 et ont été ajustés pour tenir compte des fusions-acquisitions en cours et achevées au 31 mars 2023.

Les 100 plus grandes banques du monde en 2024

Classement annuel de S&P Global Market Intelligence des 100 plus grandes banques en termes d’actifs à la fin de l’année 2023.

Rang actuel Rang précédent Actuel vs. précédent Entreprise Pays Principe comptable Total des actifs (en milliards de dollars US)
1 1 NC Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (1398-SEHK) Chine IFRS 6,303.44
2 3 Agricultural Bank of China Ltd. (1288-SEHK) Chine IFRS 5,623.12
3 2 China Construction Bank Corp. (939-SEHK) Chine IFRS 5,400.28
4 4 NC Bank of China Ltd. (3988-SEHK) Chine IFRS 4,578.28
5 5 NC JPMorgan Chase & Co. (JPM-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 3,875.39
6 6 NC Bank of America Corp. (BAC-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 3,180.15
7 8 HSBC Holdings PLC (HSBA-LSE) Royaume-Uni IFRS 2,919.84
8 9 BNP Paribas SA (BNP-ENXTPA) France IFRS 2,867.44
9 7 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306-TSE) Japon Japanese GAAP 2,816.77
10 10 NC Crédit Agricole Group France IFRS 2,736.95
11 12 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (1658-SEHK) Chine IFRS 2,217.86
12 11 Citigroup Inc. (C-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 2,200.83
13 13 NC Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316-TSE) Japon Japanese GAAP 2,027.34
14 17 Banco Santander SA (SAN-BME) Espagne IFRS 1,986.36
15 15 NC Bank of Communications Co. Ltd. (3328-SEHK) Chine IFRS 1,982.89
16 16 NC Wells Fargo & Co. (WFC-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 1,932.47
17 14 Mizuho Financial Group Inc. (8411-TSE) Japon Japanese GAAP 1,923.56
18 18 NC Barclays PLC (BARC-LSE) Royaume-Uni IFRS 1,891.72
19 22 Société Générale SA (GLE-ENXTPA) France IFRS 1,717.49
20 20 NC UBS Group AG (UBSG-SWX) Suisse IFRS 1,717.25
21 21 NC Groupe BPCE France IFRS 1,706.80
22 26 Goldman Sachs Group Inc. (GS-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 1,641.59
23 19 JAPAN POST BANK Co. Ltd. (7182-TSE) Japon Japanese GAAP 1,625.60
24 23 Royal Bank of Canada (RY-TSX) Canada IFRS 1,566.41
25 25 NC China Merchants Bank Co. Ltd. (600036-SHSE) Chine IFRS 1,555.30
26 27 Deutsche Bank AG (DBK-XTRA) Allemagne IFRS 1,450.57
27 28 Industrial Bank Co. Ltd. (601166-SHSE) Chine PRC GAAP 1,432.59
28 24 Toronto-Dominion Bank (TD-TSX) Canada IFRS 1,428.29
29 29 NC China Citic Bank Corp. Ltd. (998-SEHK) Chine IFRS 1,276.63
30 32 Crédit Mutuel Group France IFRS 1,262.95
31 30 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. (600000-SHSE) Chine IFRS 1,207.18
32 31 Morgan Stanley (MS-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 1,193.69
33 33 NC Lloyds Banking Group PLC (LLOY-LSE) Royaume-Uni IFRS 1,122.76
34 34 NC China Minsheng Banking Corp. Ltd. (600016-SHSE) Chine IFRS 1,082.37
35 36 ING Groep NV (INGA-ENXTAM) Pays-Bas IFRS 1,078.35
36 35 Intesa Sanpaolo SpA (ISP-BIT) Italie IFRS 1,066.74
37 37 NC Bank of Nova Scotia (BNS-TSX) Canada IFRS 1,041.11
38 41 Bank of Montreal (BMO-TSX) Canada IFRS 990.19
39 39 NC China Everbright Bank Co. Ltd. (601818-SHSE) Chine IFRS 955.14
40 40 NC NatWest Group PLC (NWG-LSE) Royaume-Uni IFRS 882.30
41 38 UniCredit SpA (UCG-BIT) Italie IFRS 872.90
42 42 NC Commonwealth Bank of Australia (CBA-ASX) Australie Australian IFRS 868.74
43 46 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA-BME) Espagne IFRS 857.25
44 43 Standard Chartered PLC (STAN-LSE) Royaume-Uni IFRS 822.84
45 44 La Banque Postale SA France IFRS 815.91
46 45 Ping An Bank Co. Ltd. (000001-SZSE) Chine PRC GAAP 787.93
47 48 State Bank of India (SBIN-NSEI) Inde Indian GAAP 780.05
48 54 ANZ Group Holdings Ltd. (ANZ-ASX) Australie Australian IFRS 769.59
49 49 NC Canadian Imperial Bank of Commerce (CM-TSX) Canada IFRS 726.27
50 53 DZ Bank AG Allemagne IFRS 712.49
51 47 Norinchukin Bank Japon Japanese GAAP 702.03
52 50 National Australia Bank Ltd. (NAB-ASX) Australie Australian IFRS 683.41
53 52 Rabobank Pays-Bas IFRS 678.45
54 57 CaixaBank SA (CABK-BME) Espagne IFRS 671.13
55 55 NC Westpac Banking Corp. (WBC-ASX) Australie Australian IFRS 664.50
56 51 U.S. Bancorp (USB-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 663.49
57 56 Nordea Bank Abp (NDA SE-OM) Finlande IFRS 662.71
58 71 Capital One Financial Corp. (COF-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 629.99
59 58 Sberbank of Russia (SBER-MISX) Russie IFRS 581.88
60 69 Commerzbank AG (CBK-XTRA) Allemagne IFRS 571.64
61 65 Hua Xia Bank Co. Ltd. (600015-SHSE) Chine PRC GAAP 562.58
62 60 PNC Financial Services Group Inc. (PNC-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 561.58
63 63 NC DBS Group Holdings Ltd. (D05-SGX) Singapour Singapore FRS 560.10
64 73 Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4-BOVESPA) Brésil BR GAAP 555.72
65 59 KB Financial Group Inc. (A105560-KOSE) Corée du Sud Korean IFRS 551.94
66 64 Danske Bank A/S (DANSKE-CPSE) Danemark IFRS 542.81
67 62 Truist Financial Corp. (TFC-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 535.35
68 66 Shinhan Financial Group Co. Ltd. (A055550-KOSE) Corée du Sud Korean IFRS 533.48
69 61 Resona Holdings Inc. (8308-TSE) Japon Japanese GAAP 527.53
70 68 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. (8309-TSE) Japon Japanese GAAP 520.34
71 70 Bank of Beijing Co. Ltd. (601169-SHSE) Chine PRC GAAP 503.31
72 67 China Guangfa Bank Co. Ltd. Chine PRC GAAP 495.55
73 NR Charles Schwab Corp. (SCHW-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 493.18
74 NR HDFC Bank Ltd. (HDFCBANK-NSEI) Inde Indian GAAP 464.34
75 76 Bank of Jiangsu Co. Ltd. (600919-SHSE) Chine PRC GAAP 457.25
76 72 Hana Financial Group Inc. (A086790-KOSE) Corée du Sud Korean IFRS 456.47
77 83 Banco do Brasil SA (BBAS3-BOVESPA) Brésil BR GAAP 447.72
78 98 Nationwide Building Society (NBS-LSE) Royaume-Uni IFRS 446.95
79 82 China Zheshang Bank Co. Ltd. (2016-SEHK) Chine IFRS 443.37
80 74 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. (O39-SGX) Singapour Singapore FRS 441.53
81 79 Bank of Shanghai Co. Ltd. (601229-SHSE) Chine PRC GAAP 435.14
82 78 ABN AMRO Bank NV (ABN-ENXTAM) Pays-Bas IFRS 417.72
83 77 Bank of New York Mellon Corp. (BK-NYSE) États-Unis U.S. GAAP 409.88
84 84 NC United Overseas Bank Ltd. (U11-SGX) Singapour Singapore FRS 396.62
85 90 Banco Bradesco SA (BBDC4-BOVESPA) Brésil BR GAAP 394.76
86 75 NongHyup Financial Group Inc. Corée du Sud Korean IFRS 394.46
87 85 Nomura Holdings Inc. (8604-TSE) Japon U.S. GAAP 388.42
88 80 Woori Financial Group Inc. (A316140-KOSE) Corée du Sud Korean IFRS 384.04
89 81 KBC Group NV (KBC-ENXTBR) Belgique IFRS 383.47
90 NR Caixa Econômica Federal Brésil BR GAAP 377.29
91 87 Erste Group Bank AG (EBS-WBAG) Autriche IFRS 372.67
92 86 Landesbank Baden-Württemberg Allemagne IFRS 368.41
93 89 Bank of Ningbo Co. Ltd. (002142-SZSE) Chine PRC GAAP 365.96
94 91 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB A-OM) Suède IFRS 358.79
95 99 Raiffeisen Gruppe Switzerland Suisse Swiss GAAP 352.87
96 93 Svenska Handelsbanken AB (publ) (SHB A-OM) Suède IFRS 351.79
97 88 Industrial Bank of Korea (A024110-KOSE) Corée du Sud Korean IFRS 345.81
98 94 DNB Bank ASA (DNB-OB) Norvège IFRS 339.21
99 95 Qatar National Bank (QPSC) (QNBK-DSM) Qatar IFRS 338.14
100 92 VTB Bank PJSC (VTBR-MISX) Russie IFRS 326.85
Données compilées le 5 avril 2024.
IFRS = normes internationales d’information financière ; GAAP = principes comptables généralement admis ; NC = pas de changement ; NR = non classé (société non incluse dans le classement de l’année précédente) ; NA = non applicable (Charles Schwab Corp. n’était pas éligible pour figurer dans le classement de l’année précédente).Les classements incluent les entreprises classées par S&P Global Market Intelligence comme des banques ou des caisses d’épargne/thrifts/mutuals, des entreprises réglementées aux États-Unis en tant que holdings bancaires, ou toutes les holdings financières ayant d’importantes filiales bancaires. Une seule institution par structure d’entreprise est incluse dans les classements.Les classements tiennent compte des transactions bancaires couvertes par S&P Global Market Intelligence, qu’elles soient achevées ou en cours, dans la mesure du possible. En général, les transactions avec des transferts d’actifs d’au moins 1 milliard de dollars ont été ajustées en utilisant les actifs disponibles les plus récents de la société cible ou les actifs annoncés lors de la conclusion de la transaction, lorsqu’ils sont disponibles. Les classements excluent les banques de développement et les entités qui agissent en tant que banques centrales/associations bancaires/superviseurs de groupes bancaires.
Le total des actifs est calculé au 31 décembre 2023, sauf indication contraire.
Pro forma pour les fusions au 31 mars 2024.
Classement des entreprises dans l’article de l’année précédente publié le 17 avril 2023.
*Données au 31 janvier 2024.
**Données au 30 septembre 2023.
***Les données sont au 31 décembre 2022.1. Les actifs de China Construction Bank Corp. ont été réduits de 4,51 milliards de dollars pour tenir compte de la vente en cours d’une participation de 59,3 % dans China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo SA à Bank of China Ltd. Les actifs de Bank of China Ltd. ont été augmentés du même montant.
2. Le total des actifs de HSBC Holdings PLC a été ajusté à la baisse de 114,13 milliards de dollars, montant déclaré par HSBC comme actifs destinés à la vente à la fin de l’année 2023. Selon la société, les actifs étaient principalement liés à ses activités de détail en France et à ses activités bancaires au Canada. Les actifs ont également été ajustés à la baisse de 4,7 milliards de dollars pour tenir compte de la vente en cours de HSBC Argentina. Les actifs totaux de HSBC Argentina sont en date du 29 février 2024, comme indiqué par l’entreprise.
3. Le total des actifs de BNP Paribas SA a été ajusté à la hausse de 4,04 milliards de dollars pour tenir compte de l’acquisition en cours d’Orange Bank SA et à la baisse de 1,08 milliard de dollars pour tenir compte de la vente en cours de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal SA.
4. Les actifs du groupe Crédit Agricole ont été augmentés de 9,97 milliards de dollars pour tenir compte de l’acquisition majoritaire en cours de la Banque Degroof Petercam SA. Les actifs de la Banque Degroof étaient au 31 décembre 2022.
5. Les actifs de Citigroup ont été ajustés à la baisse de 211 milliards de dollars, le montant déclaré par la société concernant ses franchises héritées, y compris les services bancaires aux consommateurs du Mexique et les services bancaires aux petites entreprises du marché intermédiaire du Mexique, les services bancaires aux consommateurs de l’Asie (représentant les opérations bancaires aux consommateurs des quatre pays restants, la Corée, la Pologne, la Chine et la Russie) et les actifs de holding hérités, principalement les prêts hypothécaires à la consommation hérités en Amérique du Nord que la société continue de liquider.
6. Le total des actifs de Barclays PLC a été ajusté à la hausse de 9,76 milliards de dollars en raison de l’acquisition en cours des activités de banque de détail de Tesco Bank, une filiale de Tesco Personal Finance PLC. Les actifs de Tesco Bank sont en date du 31 août 2023.
7. Les actifs de la Société Générale SA ont été ajustés à la baisse de 252,18 millions de dollars pour la vente en cours de Banco Société Générale Moçambique SA. Les actifs n’ont pas été ajustés pour la vente en cours des filiales en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Burkina Faso, ainsi que pour la vente de sa filiale au Tchad, qui a été achevée en janvier 2024, en raison de l’absence de données actuelles sur les actifs totaux de ces filiales.
8. Les actifs de la Banque Royale du Canada ont été augmentés de 90,65 milliards de dollars pour tenir compte de l’acquisition de HSBC Canada, qui a été achevée le 28 mars 2024.
9. Le total des actifs d’Intesa Sanpaolo SpA a été ajusté à la hausse de 1,67 milliard de dollars pour tenir compte de l’acquisition en cours de First Bank SA. Les actifs n’ont pas été ajustés pour tenir compte de la vente en cours de Banca Intesa JSC par Intesa en raison d’un manque de données financières actuelles.
10. Les actifs d’Unicredit SpA ont été augmentés de 5,24 milliards de dollars pour tenir compte de l’acquisition en cours d’Alpha Bank Romania SA.
11. Les actifs de la Commonwealth Bank of Australia ont été ajustés à la baisse de 1,04 milliard de dollars pour tenir compte de la vente en cours de PT Bank Commonwealth à Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Les actifs d’Oversea-Chinese Banking Corp. ont été augmentés du même montant.
12. Les actifs de Standard Chartered n’ont pas été ajustés pour tenir compte des ventes en cours de plusieurs filiales dans des pays africains, en raison du manque de données financières actuelles.
13. Les actifs d’ANZ Group Holdings Ltd. ont été ajustés à la hausse de 56,15 milliards de dollars pour tenir compte de l’acquisition en cours de la branche bancaire de Suncorp Group Ltd. Le total des actifs provient de Suncorp-Metway Ltd. au 31 décembre 2023.
14. Les actifs de Nordea Bank Abp ont été augmentés de 16,42 milliards de dollars et les actifs de Danske Bank A/S ont été diminués du même montant pour tenir compte de la vente par Danske de ses activités norvégiennes de services aux particuliers et de banque privée à Nordea. Le montant de l’actif a été retiré des 110,70 milliards de couronnes danoises d’actifs détenus en vue de la vente selon la norme IFRS 5 au 31 décembre 2023.
15. Les actifs de Capital One Financial Corp. ont été augmentés de 151,52 milliards de dollars pour l’acquisition en cours de Discover Financial Services.
16. Les actifs de Resona Holding Inc. ont été ajustés à la hausse de 1,15 milliard de dollars et de 466,9 millions de dollars pour tenir compte de ses acquisitions de Resona Leasing Co. Ltd. et de Daiwa Factor & Leasing Co. Ltd. auprès de Mitsubishi HC Capital. Les deux chiffres relatifs aux actifs sont valables à partir du 31 mars 2023.
17. Les actifs de HDFC Bank Ltd. ont été réduits de 2,00 milliards de dollars pour tenir compte de la vente de HDFC Credila Financial Services Ltd. Le total des actifs de HDFC Credila était au 31 mars 2023.
18. Le total des actifs de Nationwide Building Society a été ajusté à la hausse de 112,01 milliards de dollars en raison de l’acquisition en cours de Virgin Money UK PLC. Les chiffres des actifs indiqués sont ceux du 30 septembre 2023.
Les données sont exprimées dans les monnaies locales et converties en dollars américains en utilisant les taux de change de fin de période.
Source : S&P Global Market Intelligence : S&P Global Market Intelligence.
2024 S&P Global.

Un « combat de chiens

La croissance des prêts a ralenti dans le monde entier en 2023, l’inflation ayant frappé la croissance économique et incité les banques centrales à augmenter les taux, ce qui a entraîné un resserrement des normes de prêt.

« La croissance des prêts est un combat de chiens en ce moment », a déclaré Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America Corp (BofA), en mars.

BofA, avec des actifs de 3 180 milliards de dollars, est restée la sixième banque mondiale et la deuxième aux États-Unis, derrière JPMorgan Chase & Co. qui est restée la cinquième banque mondiale. Citigroup Inc. a reculé d’un rang pour atteindre la 12e place, tout en restant la troisième banque des États-Unis, car elle a continué à vendre des actifs non essentiels dans le cadre d’une restructuration.

Les banques européennes ont également connu une croissance plus faible des prêts en 2023. La Banque centrale européenne, présentant les résultats de son enquête sur les prêts bancaires en janvier, a déclaré que l’impact du resserrement passé continuera à freiner la croissance des prêts au cours des prochains trimestres.

Certaines des plus grandes banques du continent ont cédé des actifs en 2023 et continueront à le faire en 2024, notamment HSBC Holdings PLC, dont le siège est au Royaume-Uni, qui a vendu ses activités au Canada et ses activités de détail en France et qui a accepté de vendre ses activités en Argentine. Elle reste néanmoins la plus grande banque d’Europe, avec des actifs de 2 920 milliards de dollars.

La banque française BNP Paribas SA se classe huitième sur la liste, avec 2 867 milliards de dollars d’actifs. La banque française Société Générale SA est passée de la 22e place l’année dernière à la 19e place, malgré la vente de certaines activités en Afrique et l’intention de vendre d’autres actifs.

Perspectives d’avenir

Selon le Deloitte Center for Financial Services, la croissance des prêts sera modeste en 2024 en raison des conditions macroéconomiques difficiles et malgré la baisse attendue des taux d’intérêt. Les banques devraient également poursuivre leurs politiques de prêt restrictives.

L’impact de ces conditions macroéconomiques, quant à lui, devrait varier selon les catégories de prêts, et les tensions devraient persister sur le marché de l’immobilier, selon Deloitte. La demande de prêts à la consommation devrait rester forte, mais celle des prêts aux entreprises pourrait s’affaiblir avant de se redresser plus tard dans l’année.

En Chine, le gouvernement vise une croissance économique de 5 % en 2024, après avoir légèrement dépassé un objectif similaire en 2023. Le Fonds monétaire international s’attend toutefois à ce que l’économie de la Chine continentale croisse de 4,6 % en 2024, selon sa mise à jour des perspectives de l’économie mondiale en janvier.

Source : The world’s largest banks by assets, 2024 – spglobal.com

Voir aussi

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