Top 15 des plus grandes sociétés minières au monde en termes de chiffre d’affaires en 2024

L’exploitation minière est le processus d’extraction de matières utiles de la terre. Parmi les substances extraites, on trouve le charbon, l’or, d’autres métaux précieux et le minerai de fer. Toutes ces substances rentables extraites de la terre sont appelées minéraux.

Malgré les défis tels que les incertitudes géopolitiques et du marché, l’industrie minière est en plein essor. Le passage mondial des combustibles fossiles traditionnels aux énergies vertes et renouvelables a stimulé la demande de minéraux comme le cuivre, le cobalt et le lithium. Le secteur minier devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,5 % en 2024, atteignant une taille de marché de 2 276,8 milliards de dollars en 2024 contre 2 138,73 milliards de dollars en 2023, comme indiqué dans l’ article d’Insider Monkey . Il devrait en outre se développer et maintenir sa trajectoire ascendante pour atteindre une valorisation de 2 825,81 milliards de dollars en 2028 à un taux de croissance annuel composé impressionnant de 5,5 % . Cette croissance continue est une indication claire du potentiel que recèle l’industrie minière dans les années à venir.

Cependant, cette industrie est toujours confrontée à des politiques et réglementations strictes qui ont un impact sur ses opérations. Quelques-unes de ces réglementations ont influencé le marché des métaux précieux en 2023. Les prix de l’or ont été extrêmement volatils tout au long de l’année, enregistrant leurs valeurs les plus élevées et baissant également en raison de problèmes économiques dans le monde entier. Par exemple, en novembre, le prix de l’or a grimpé au-dessus de 2 000 dollars en raison des prévisions concernant les futurs changements de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et d’une vision positive de l’économie américaine.

Ce que nous pouvons établir à travers cette discussion, c’est que, quels que soient les défis, l’exploitation minière est l’une des opérations les plus importantes, car ces minéraux ont une valeur immense à l’échelle mondiale. Examinons donc de plus près les pays qui sont riches en ces minéraux et qui possèdent les plus grandes réserves.

En termes de régions mondiales, l’Asie-Pacifique est l’un des leaders du marché mondial du minerai de fer, avec une croissance annuelle prévue de 2,69 % . En raison du boom de la construction dans des pays comme l’Inde et la Chine, le marché du minerai de fer connaît une croissance ; la Chine arrive en tête du classement, suivie du Japon, de l’Inde et de la Corée. Les États-Unis, en revanche, sont le 9e plus grand producteur de fer au monde ! Le marché du minerai de fer comprend différents types de minerai de fer comme l’hématite, la magnétite, la limonite et la sidérite.

D’autre part, la demande d’or est très répandue dans le monde entier. Les marchés émergents, notamment la Chine et l’Inde, représentent environ 75 % de la demande mondiale annuelle d’or. Le reste de la demande provient des pays en développement. Pour répondre à ces niveaux élevés de demande, des pays comme la Chine, la Russie et l’Australie, en tant que plus gros producteurs d’or, produisent respectivement 375 tonnes, 325 tonnes et 314 tonnes dans chaque pays.

Comme nous l’avons vu précédemment, le cuivre est l’un des minéraux les plus importants extraits et sa demande devrait augmenter considérablement dans les années à venir. La plus forte augmentation de la demande de cuivre provient de la transition vers une économie verte. Les technologies telles que les véhicules électriques, les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries nécessitent beaucoup plus de cuivre que les technologies traditionnelles basées sur les combustibles fossiles. En nous basant sur l’ article d’Insider Monkey, nous pouvons dire que le Chili, le Pérou et la République démocratique du Congo détiennent actuellement les records de production de cuivre les plus élevés .

Alors, quelles sont les entreprises qui font de ces pays les plus grands producteurs de ces minéraux ? C’est ce que nous allons voir en mettant en lumière notre liste des 15 plus grandes sociétés minières du monde en termes de chiffre d’affaires.

1. Glencore plc

Connue comme un producteur et négociant majeur de plus de 90 matières premières, Glencore exploite des projets miniers portant sur le cuivre, le zinc, le nickel, le charbon et le pétrole. Ses opérations minières et métallurgiques sont réparties dans le monde entier, notamment en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud et au Kazakhstan.

À la fin de l’année 2023, Glencore a annoncé son intention de fusionner l’activité charbon sidérurgique de Teck avec ses actifs charbon existants. Pour cette acquisition, Glencore versera 6,9 milliards de dollars en espèces pour une participation de 77 % dans l’activité charbon de Teck.

2. Rio Tinto Group

Rio Tinto Group est une multinationale basée en Grande-Bretagne et en Australie, réputée pour son rôle important en tant que producteur majeur de matières premières, notamment de minerai de fer, de cuivre, de diamants, d’or et d’uranium. Les opérations de minerai de fer de Rio Tinto Group à Pilbara sont réputées pour être de premier ordre, et s’étendent sur 17 mines, 4 terminaux portuaires et un vaste réseau ferroviaire.

Selon Insider Monkey, la société a subi une baisse de 12 % de ses bénéfices pour 2023, comme prévu. Ses bénéfices se sont élevés à 11,8 milliards de dollars pour l’année, ce qui représente une baisse par rapport à l’année précédente en raison de la baisse des prix de ses ressources en aluminium et en minéraux.

3. BHP Group Limited

BHP Group Limited est une importante société multinationale australienne cotée en bourse dans le secteur minier et métallurgique, dont le siège social est situé à Melbourne, dans l’État de Victoria, en Australie. En 2017, BHP Group s’est notamment distinguée comme la plus grande société minière au monde .

La société a engrangé un bénéfice sous-jacent de 6,6 milliards de dollars pour les 6 mois se terminant le 31 décembre 2023. Leur performance a été telle, grâce aux prix favorables du minerai de fer et du cuivre, ce qui a entraîné une augmentation des revenus, ainsi qu’un contrôle efficace des coûts, comme indiqué par Insider Monkey.

4. China Shenhua Energy

China Shenhua Energy Company Limited est active dans la production et la vente de charbon et d’électricité, le transport ferroviaire, portuaire et maritime en Chine et à l’étranger. Elle opère dans six secteurs : le charbon, la production d’électricité, le transport ferroviaire, portuaire, maritime et le transport chimique du charbon.

5. Vale S.A.

Vale est un acteur majeur du secteur minier au Brésil et le deuxième plus grand fournisseur mondial de minerai de fer. La division, dominée par le minerai de fer et les boulettes de minerai de fer, contribue de manière significative aux résultats financiers de l’entreprise.

Vale a enregistré une augmentation impressionnante de 11 % de sa production de fer au quatrième trimestre 2023, atteignant 89,4 millions de tonnes par rapport à la période correspondante en 2022. En outre, la production annuelle de minerai de fer pour 2023 a atteint 321,2 millions de tonnes, dépassant les estimations antérieures de la société de 315 millions de tonnes.

6. Zijin Mining Group

Zijin Mining Group Co., Ltd. est une société d’exploration spécialisée dans l’exploration, l’exploitation minière et la fusion de diverses ressources minérales métalliques, notamment l’or, le cuivre et le zinc. Les activités commerciales de la société englobent l’exploration ou l’acquisition de ressources minérales, les ressources de développement minier et les étapes de fusion et de transformation pour améliorer la chaîne industrielle.

7. Anglo American plc

Anglo American plc est une société minière qui opère non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à l’international. Elle est active dans l’exploration de diamants bruts et polis, de cuivre, de métaux du groupe du platine et de nickel, de charbon sidérurgique, de minerai de fer, de nickel, de polyhalite et de minerais de manganèse.

Début avril 2024, Anglo American plc a annoncé avoir reçu une proposition de rachat en actions de la part du groupe BHP. La dernière offre de BHP valorise l’entreprise à 49,2 milliards de dollars, selon les calculs précédents de Reuters.

Toutefois, selon The Guardian, Anglo-American a rejeté le 29 mai 2024 une demande du groupe BHP de prolonger les négociations de rachat ; le mineur britannique a déclaré que la dernière offre de BHP n’a pas répondu aux « préoccupations fondamentales du conseil d’administration concernant le risque d’exécution disproportionné » entourant l’accord.

8. Nutrien Ltd.

Nutrien est une société d’engrais basée au Canada qui domine la production de potasse à l’échelle mondiale. Elle fait partie des trois premiers producteurs d’engrais azotés, avec plus de 2 000 points de vente au détail en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie.

Pour l’année 2023, Nutrien a déclaré un chiffre d’affaires de 29,06 milliards de dollars, ce qui, bien qu’impressionnant, représente une baisse importante par rapport aux 37,88 milliards de dollars enregistrés en 2022. Ce chiffre marque une baisse substantielle de 23 % par rapport à l’année précédente.

9. Freeport-McMoRan Inc.

Basée à Phoenix, en Arizona, Freeport-McMoRan Inc est connue pour sa spécialisation dans l’extraction de cuivre, d’or et de molybdène. Elle possède la mine de Grasberg en Indonésie, l’une des plus grandes mines de cuivre et d’or au monde. La société exploite également plusieurs mines importantes en Amérique du Nord, notamment la mine Morenci en Arizona, qui détient l’une des plus grandes réserves de cuivre des États-Unis, avec des réserves prouvées de cuivre s’élevant à 12,3 millions de tonnes , en 2022.

Selon Insider Monkey, Freeport-McMoRan Inc a extrait des quantités record au troisième trimestre 2023, produisant 1,1 milliard de livres de cuivre, 16,62 tonnes d’or et 20 millions de livres de molybdène. Ces niveaux de production élevés ont été compensés par un chiffre d’affaires de 5,842 milliards de dollars pour la même période.

10. Vedanta Limited

Vedanta Limited opère dans l’exploration, l’extraction et la production de pétrole et de gaz, de zinc, de plomb, d’argent, de cuivre, d’aluminium, de minerai de fer, d’acier, de fonte et de coke métallurgique. Vedanta Limited possède et exploite également une centrale électrique commerciale au charbon thermique d’une capacité de 600 mégawatts (MW) située dans l’est de l’Inde, selon Yahoo Finance.

Avec comme conseillers Axis Capital, filiale d’Axis Bank Ltd., et Citigroup Inc., Vedanta Limited envisage une vente d’actions au cours des premières semaines de juin 2024. Cette offre d’actions a le potentiel de lever près d’ un milliard de dollars . En conséquence, les fonds du Moyen-Orient ont déjà commencé à manifester leur intérêt pour cette vente d’actions, selon Bloomberg.

11. Fortescue Ltd

Fortescue Ltd, l’une des plus grandes sociétés minières d’Australie, gère ses opérations de minerai de fer sans problème. Ses trois grands centres miniers se situent dans la région de Pilbara et dans la mine de magnétite d’Iron Bridge. Une vaste ligne ferroviaire de 760 km relie ces centres tout en allant directement jusqu’au port d’Herb Elliott et au port de Judith Street à Port Hedland, selon Insider Monkey .

L’entreprise a franchi de nombreuses étapes importantes en 2023, notamment la première production de son projet Iron Bridge Magnetite et le premier minerai extrait du projet Belinga Iron Ore au Gabon dans le cadre du développement minier en phase initiale. Ce succès s’est également reflété dans les résultats financiers de la société pour l’année 2023, Fortescue Ltd ayant déclaré un bénéfice net sous-jacent après impôts de 5,5 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 4,3 milliards de dollars.

12. Coal India Limited

Coal India Limited est une société minière indienne qui produit du charbon et des produits dérivés du charbon en Inde. La société propose du charbon cokéfiable et non cokéfiable pour les industries sidérurgiques et métallurgiques.

En février 2024, Coal India Limited a signé un accord de coentreprise avec Bharat Heavy Electricals Ltd. pour entreprendre une activité de chimie du charbon. Le 28 mars 2024, elle a annoncé la constitution d’une filiale, Bharat Coal Gasification and Chemicals Ltd. Coal India détient une participation majoritaire de 51 % dans la nouvelle entité tandis que les 49 % restants sont détenus par BHEL.

13. Newmont Corporation

Newmont Corp. est une importante société minière qui se concentre principalement sur la production d’or. La société opère dans divers segments géographiques, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique.

En mars 2024, Newmont Corp. a lancé la vente de la mine d’or d’Akyem au Ghana et plusieurs sociétés comme Shandong Gold Mining et Zijin Mining Group ont manifesté leur intérêt. Cet intérêt découle de la récente hausse des prix de l’or et Akyem constituerait un actif majeur, avec une production annuelle d’or de 420 000 onces en 2022, selon Mining Technology.

14. Barrick Gold Corporation

Barrick Gold Corporation a son siège social au Canada et occupe une position importante en tant que société minière d’or à l’échelle mondiale. Elle figure également parmi les principaux producteurs d’or au monde.

L’année 2023 n’a pas été sans défis pour Barrick Gold Corporation, où les niveaux de production ont chuté et les coûts de production par once ont augmenté dans ses mines d’or de Pueblo Viejo et Nevada. Malgré ces problèmes, la société a généré des marges d’EBITDA supérieures à 40 %, un flux de trésorerie d’exploitation plus élevé d’une année sur l’autre, une augmentation de 50 % du flux de trésorerie disponible et une augmentation de 200 % du bénéfice par action.

15. Teck Resources Limited

Teck Resources Limited est une société minière canadienne dont les activités s’étendent en Amérique du Nord et du Sud. Son activité principale est la production et l’extraction de cuivre, de zinc, de charbon sidérurgique et d’énergie.

En raison d’une augmentation des prix du cuivre et du charbon sidérurgique, Teck Resources Limited a déclaré un EBITDA ajusté de 1,2 million de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant , la société a sous-performé en termes de ventes de charbon sidérurgique, qui se sont élevées à environ 5,2 millions de tonnes, ce qui est inférieur à son estimation de 5,6 à 6,0 millions de tonnes.

Source : Top 15 Mining Companies in the World by Revenue – insidermonkey.com